EDF (la "Société") annonce aujourd'hui les résultats de l'offre contractuelle de rachat lancée le 26 novembre 2019(1) (l'"Offre de Rachat") visant à racheter les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant total de 3.000 millions de Dollars Américains pouvant être remboursées au gré de la Société à partir du 29 janvier 2023 (144A / Reg S ISIN: US268317AF12 / USF2893TAF33) dont 3 000 millions de Dollars Américains sont en circulation (avant l'Offre de Rachat), et qui sont admis à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg (les "Obligations USD").
Le résultat de la participation à l'Offre de Rachat est présenté dans le tableau ci-dessous :
| ISIN | Montant en principal en circulation avant le début de l’opération | Montant Racheté en % du montant en circulation (a) | Montant en Principal Total racheté au plus tard à la Date de Participation Anticipée (b) et Accepté à des fins de Rachat | Montant en Principal Total après la Date de Participation Anticipée à ou avant la Date d'Expiration (c) et Accepté à des fins de Rachat au prix de rachat de 99,567 % | Montant en principal en circulation après l’opération (a) |
| 144A / Reg S ISIN : US268317AF12 / USF2893TAF33 | $3 000 000 000 | 30,0795 % | $895 176 000 | $7 210 000 | $2 097 614 000 |
(a) Suivant immédiatement le résultat définitif de l'Offre de Rachat du 30 décembre 2019.
(b) 10 décembre 2019.
(c) 27 décembre 2019.
La date de règlement des Obligations valablement rachetées après la Date de Participation Anticipée et au plus tard à la Date d'Expiration est prévue pour le 31 décembre 2019.
La Société a également exercé son option de rachat au 29 janvier 2020 sur l'ensemble des obligations subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 1,250 milliards d'euros (ISIN: FR0011401736), dont le montant en circulation est actuellement de 338,2 millions d'euros.
(1) Voir le communiqué de presse d'EDF en date du 26 novembre 2019.
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