Emprunts obligataires
Programmes d'emprunts obligataires : une des clés de la croissance du groupe EDF réside dans son aptitude à diversifier ses sources de financement.
Emprunts obligataires à moyen terme et long terme
Principaux emprunts obligataires (hors financements durables et émissions hybrides)
Emprunts obligataires 2024
| Date d'émission | Date de maturité | Montant émis | Devise | Coupon | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 22/04/2029 | 650 000 000 | USD | 5,65 | US268317AY01 |
| 22/04/2024 | 22/04/2034 | 650 000 000 | USD | 5,95 | US268317AZ75 |
| 22/04/2024 | 22/04/2064 | 750 000 000 | USD | 6,00 | US268317BB98 |
| 17/05/2024 | 17/05/2034 | 350 000 000 | CAD | 5,379 | CA268317BC73 |
| 17/05/2024 | 17/05/2054 | 400 000 000 | CAD | 5,777 | CA268317BD56 |
| 25/10/2024 | 25/10/2027 | 28 300 000 000 | JPY | 1,172 | JP525003AQA0 |
| 25/10/2024 | 25/10/2027 | 7 500 000 000 | JPY | 1,423 | JP525003BQA8 |
Programme EMTN (Euro Medium Term Note)
EDF SA accède régulièrement au marché obligataire de moyen et long terme dans le cadre d’un programme EMTN qui lui permet de lever des fonds sur les marchés financiers au moyen d’émissions d’obligations et par l’intermédiaire de courtiers.
Le programme EMTN d’EDF est enregistré à Paris, au Luxembourg et dans certains pays de l’Union européenne. Son plafond est de 50 milliards d’euros.
Prospectus de base EMTN
2023
- Prospectus de base 2023 – Août 2023 (PDF - 2,15 Mo)
- Supplément du prospectus de base 2023 - Novembre 2023 (PDF - 205 Ko)
- Supplément du prospectus de base 2023 - 7 juin 2024 (PDF - 342 Ko)
- Supplément du prospectus de base 2023 – 17 juin 2024 (PDF - 196 Ko)
2022
- Prospectus de base daté du 13 juin 2022 (PDF - 1,69 Mo)
- Supplément du prospectus de base 2022 (PDF - 300,03 Ko)
- Supplément du prospectus de base 2022 – Janvier 2023 (PDF - 89,83 Ko)
2021
- Prospectus de base daté du 15 novembre 2021 (PDF - 204,48 Ko)
- Prospectus de base daté du 11 octobre 2021 (PDF - 1,94 Mo)
2019
- Prospectus de base EMTN 2019 - en anglais (PDF - 2,92 Mo)
- 2e supplément au prospectus de base EMTN 2019 - en anglais (PDF - 601,69 Ko)
2018
2017
2016
- Prospectus de base EMTN 2016 - en anglais (PDF - 2,04 Mo)
- 1er supplément au prospectus de base EMTN 2016 - en anglais (PDF - 447,84 Ko)
- 2ème supplément au prospectus de base EMTN 2016 - en anglais (PDF - 567,15 Ko)
- 3ème supplément au prospectus de base EMTN 2016 - en anglais (PDF - 443,58 Ko)
2015
- Prospectus de base EMTN 2015 - en anglais (PDF - 1,16 Mo)
- 1er supplément au prospectus de base EMTN 2015 - en anglais (PDF - 517,34 Ko)
2013
- Prospectus de base EMTN 2013 - en anglais (PDF - 1,23 Mo)
- 1er supplément au prospectus de base EMTN 2013 - en anglais (PDF - 1,74 Mo)
- 2ème supplément au prospectus de base EMTN 2013 - en anglais (PDF - 176,54 Ko)
2012
- Prospectus de base EMTN 2012 - en anglais (PDF - 1,03 Mo)
- 1er supplément au prospectus de base EMTN 2012 - en anglais (PDF - 1,40 Mo)
- 2ème supplément au prospectus de base EMTN 2012 - en anglais (PDF - 170,59 Ko)
2011
- Prospectus de base EMTN 2011 - en anglais (PDF - 1,28 Mo)
- 1er supplément au prospectus de base EMTN 2011 - en anglais (PDF - 299,65 Ko)
- 2ème supplément au prospectus de base EMTN 2011 - en anglais (PDF - 123,12 Ko)
2010
- Prospectus de base EMTN 2010 - en anglais (PDF - 902,68 Ko)
- 1er supplément au prospectus de base EMTN 2010 - en anglais (PDF - 63,47 Ko)
- 2ème supplément au prospectus de base EMTN 2010 - en anglais (PDF - 980,20 Ko)
2009
- Prospectus de base EMTN 2009 - en anglais (PDF - 978,64 Ko)
- 1er supplément au prospectus de base EMTN 2009 - en anglais (PDF - 1,88 Mo)
2008
- Prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 989,25 Ko)
- 1er supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 1,65 Mo)
- 2ème supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 130,73 Ko)
- 3ème supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 129,56 Ko)
- 4ème supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 175,58 Ko)
2007
Emprunt obligataire auprès des particuliers
EDF a lancé le 17 juin 2009, en France, un emprunt obligataire ouvert à tous les particuliers. D'une durée de cinq ans, il a été rémunéré annuellement à un taux d’intérêt fixe de 4,5 %.
Le capital investi a été intégralement remboursé au terme de la période. La souscription était ouverte auprès de toutes les agences bancaires.
Cette obligation est cotée (en continu) depuis le 17 juillet 2009 sur Euronext Paris avec les références suivantes :
- Libellé : EDF 4,5 % 17JUL14
- Code CFI
- ISIN : FR 0010758888
- Mnémonique : EDFAO (la cotation peut être obtenue sur les principaux sites boursiers)
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Prospectus EMTN 2009 (en anglais) PDF - 978,64 Ko
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Brochure emprunt obligataire EDF PDF - 451,2 Ko
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Conditions définitives (en anglais) PDF - 210,09 Ko
Programmes à court terme
Le groupe EDF a accès à des ressources de court terme dans le cadre de différents programmes :
- Negotiable EUropean Commercial Paper : titres de créances négociables court terme sur le marché euro qui comprend 3 compartiments :
- NEU CP « vert nucléaire » dédié investissements dans les réacteurs nucléaires existants en France dans le cadre de l’extension de leur durée de vie
- NEU CP « vert » dédié aux projets renouvelables y compris hydroélectriques, de préservation de la biodiversité, de distribution d’électricité, d’efficacité énergétique
- NEU CP pour le financement des besoins généraux
- US Commercial Paper : titres de créances négociables court terme sur le marché américain.
Ces programmes ont chacun leur propre plafond (voir le tableau ci-dessous).
| Plafonds | |
|---|---|
| Negotiable EUropean Commercial Paper | 12 000 M€ |
| • NEU CP « vert nucléaire » | 2 000 M€ |
| • NEU CP « vert » | 2 000 M€ |
| • NEU CP | 8 000 M€ |
| US Commercial Paper | 10 000 M$ |
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Documentation des Negotiable EUropean Commercial Paper PDF - 940,43 Ko
La documentation est disponible sur le site de la Banque de France.