EDF lève 4,75 Mds$ avec une émission obligataire senior multi-tranches en dollars US

• Emission obligataire senior de 4,75 Mds$ en 5 tranches de 5 à 40 ans de maturité
• Incluant la plus importante obligation verte libellée en dollars émise par une entreprise industrielle

Le 8 octobre 2015, EDF (A+ S&P / A1 Moody’s / A Fitch) a levé avec succès 4,75 milliards de dollars US sur 5 obligations senior.

• Obligation de 1,5 milliard de dollars, d’une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 2,35 %
• Obligation verte de 1,25 milliard de dollars, d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 3,625 %
• Obligation de 500 millions de dollars, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,75 %
• Obligation de 1,15 milliard de dollars, d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 4,95 %
• Obligation de 350 millions de dollars, d’une maturité de 40 ans avec un coupon fixe de 5,25 %

Ces opérations permettent au groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan. Le succès de l’obligation verte contribue à soutenir l’effort d’investissement d’EDF dans le développement des énergies renouvelables.

Ces émissions font suite à l’émission d’une obligation senior « Formosa » conclue le 25 septembre sur le marché taïwanais pour un montant de 1,5 Md$ (maturité 30 ans, coupon fixe de 4,75 %).