PRINCIPALES MODALITES DE L’OPERATION
- Parité : 2 actions nouvelles pour 13 actions existantes
- Prix unitaire de souscription : 6,35 euros par action nouvelle
- Valeur théorique du droit préférentiel de souscription : 0,34 euros
- Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 21 mars au 30 mars 2022 inclus
- Période de souscription : du 23 mars au 1er avril 2022 inclus
- Résultat de l'augmentation de capital : le 5 avril 2022
- Règlement-livraison et admission des actions nouvelles sur Euronext Paris : le 7 avril 2022
- Engagement de souscription : souscription de l’État français à hauteur de sa participation de 83,88 % dans le capital d’EDF, soit un engagement de souscription d’environ 2,7 milliards d’euros
Paris, le 18 mars 2022 – EDF (la « Société ») annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de plus de 3,1 milliards d’euros (l’« Augmentation de Capital »).
Le produit net de l’Augmentation de Capital servira principalement :
- au financement des opérations de développement du Groupe sur la période 2022-2024, en cohérence avec la stratégie CAP 2030 ;
- à conforter la notation de crédit du Groupe et son accès aux marchés de financement ; et
- d’une manière générale, à renforcer la flexibilité financière du Groupe.
L’Augmentation de Capital de la Société s’intègre dans le plan d'actions global de renforcement de la structure bilancielle incluant également un plan de cessions à hauteur d’environ 3 milliards d’euros entre 2022 et 2024 et une option de versement en actions du dividende pour les exercices 2022 et 2023(1). L’Etat a, par ailleurs, indiqué prolonger son engagement actuel de percevoir ses dividendes en titres pour l’exercice 2021 aux exercices 2022 et 2023, comme le proposera la Société à ses actionnaires(2).
En outre, EDF a annoncé le 16 mars 2022 avoir conclu la mise en place de nouvelles facilités de crédit bilatérales de maturité 3 ans pour un montant total de 10,25 milliards d’euros(3).
Commentant le lancement de cette opération, Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF, a déclaré : « Comme annoncé le 18 février dernier, l’augmentation de capital que nous lançons aujourd’hui permettra au Groupe de renforcer sa structure bilancielle dans le contexte des événements de début 2022, et de poursuivre sa stratégie CAP 2030 ».
NB : L'ensemble du communiqué de presse est disponible dans le fichier PDF ci-contre