EDF lève 3 Mds€ avec une série d’émissions obligataires senior en euros et francs suisses

• 2,5 Mds€ en 2 tranches : 10 ans (Green Bond) et 20 ans
• 550 MCHF en 2 tranches : 8 ans et 12 ans
• 3ème Green Bond d’EDF, émetteur de référence sur ce marché

Le 6 octobre 2016, EDF (A- S&P / A3 Moody’s / A- Fitch) a lancé avec succès une émission obligataire senior multi-devises d’environ 3 milliards d’euros sur 4 tranches :

• Obligation verte (Green Bond) de 1,75 milliard d’euros, d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 1%
• Obligation de 750 millions d’euros, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 1,875%
• Obligation de 400 millions de francs suisses, d’une maturité de 8 ans avec un coupon fixe de 0,3%
• Obligation de 150 millions de francs suisses, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 0,65%

Faisant suite à l’émission obligataire « Formosa » de 2,655 Mds$ annoncée ce jour, cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification de la base d’investisseurs du Groupe.

Avec ce troisième Green Bond, d’un montant de 1,75 Md€ soit la plus importante tranche Green en euros à ce jour, EDF a maintenant émis l’équivalent de plus de 4 Mds€ de Green Bonds en 3 ans pour accompagner son développement dans les énergies renouvelables. Le Groupe confirme ainsi son engagement en tant qu’émetteur Green régulier, participant à la croissance et la liquidité de ce marché et renforçant la visibilité pour les investisseurs qui s’y engagent.