EDF lève 2,655 milliards de dollars US avec une émission « Formosa » double-tranche

• Emission obligataire senior Formosa de 2,655 Mds$ en 2 tranches de 30 et 40 ans de maturité
• Première émission Formosa à 40 ans

Le 6 octobre 2016, EDF (A- S&P / A3 Moody’s / A- Fitch) a levé avec succès 2,655 milliards de dollars US sur 2 obligations senior auprès d’une vingtaine d’investisseurs sur le marché taïwanais (« obligations Formosa ») :

• Obligation de 491 millions de dollars, d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 4,65%
• Obligation de 2,164 milliards de dollars, d’une maturité de 40 ans avec un coupon fixe de 4,99%

Cette opération permet au groupe EDF de poursuivre la diversification de sa base d’investisseurs et l’allongement de la maturité moyenne de sa dette brute.