• Émission obligataire senior Samouraï de 137 Mds¥ en 4 tranches de 10, 12, 15 et 20 ans de maturité
• Premiers Green Bonds Samouraï publics
Le 20 janvier 2017, EDF (AA JCR / A- S&P / A3 Moody’s / A- Fitch) a levé avec succès 137 milliards de yens, soit environ 1,1 milliard d’euros, à travers 4 obligations senior sur le marché japonais (« obligations Samouraï ») :
- Obligation de 107,9 milliards de yens, d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 1,088%
- Obligation verte de 19,6 milliards de yens, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 1,278%
- Obligation verte de 6,4 milliards de yens, d’une maturité de 15 ans avec un coupon fixe de 1,569%
- Obligation de 3,1 milliards de yens, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 1,870%
L’obligation à 20 ans représente la maturité la plus longue jamais émise sur le marché Samouraï.
La participation à l’opération d’un nombre très élevé d’investisseurs japonais permet au groupe EDF de poursuivre la diversification de sa base d’investisseurs.
Avec l’émission de deux tranches vertes, d’un montant total de 26 milliards de yens qui seront dédiés au financement de ses investissements renouvelables, EDF ouvre le marché Samouraï Green et continue ainsi de participer activement au développement des Green Bonds comme outils de financement de la transition énergétique.
Analystes et Investisseurs
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