Le 30 janvier 2025, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ négative Fitch) a levé avec succès 750 millions de dollars canadiens en 2 tranches d’obligations vertes senior (les « Obligations CAD Vertes ») :
- Obligations CAD Vertes de 450 millions de dollars canadiens, d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 4,573 %,
- Obligations CAD Vertes de 300 millions de dollars canadiens, d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 5,231 %.
Un montant égal au produit net d’émission des Obligations CAD Vertes sera alloué à des investissements définis dans le Green Financing Framework d’EDF ([1]) et alignés avec la taxonomie européenne dans le cadre de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France.
Cette opération permet ainsi à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050.
Le règlement-livraison des Obligations CAD Vertes devrait intervenir le 6 février 2025.
La notation attendue pour les Obligations CAD Vertes est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).
EDF est un émetteur actif de titres de dette et autres types de valeurs mobilières. EDF évalue régulièrement ses besoins de financement, et suit l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d’identifier des opportunités d’émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.