Le 11 juin 2024, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès 3 milliards d’euros en 3 tranches d’obligations vertes senior (les “Obligations”) :
- Obligation de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 7 ans avec un coupon fixe de 4,125 %
- Obligation de 750 millions d’euros, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4,375 %
- Obligation de 1,250 milliard d’euros, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,750 %
Le produit net des Obligations sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements définis dans le Green Financing Framework d’EDF ([1]) et alignés avec la taxonomie européenne, comme suit :
- La tranche à 7 ans dans le cadre de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France ;
- La tranche à 12 ans dans les projets d’énergies renouvelables et les projets hydroélectriques ;
- La tranche à 20 ans dans la distribution d’électricité liée notamment à l’adaptation du réseau aux besoins de la transition énergétique.
Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050.
Le règlement-livraison interviendra le 17 juin 2024, date à laquelle les Obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
La notation attendue pour les Obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).