Le 13 mai 2024, EDF (BBB stable S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès 750 millions de dollars canadiens (les « Obligations CAD ») en 2 tranches d’obligations senior :
• Obligation de 350 millions de dollars canadiens, d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 5,379%
• Obligation de 400 millions de dollars canadiens, d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 5,777%
EDF est un émetteur actif de titres de dette et autres types de valeurs mobilières. EDF évalue régulièrement ses besoins de financement, et suit l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d’identifier des opportunités d’émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.
Il est prévu que le règlement-livraison des Obligations CAD intervienne le 17 mai 2024.
Ces opérations permettent au groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan ainsi que de refinancer des échéances prochaines.
La notation attendue pour les Obligations CAD est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).