Le 6 janvier 2025, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ négative Fitch) a levé avec succès
500 millions de dollars U.S. d’obligations senior vertes « Formosa » d’une maturité de 5 ans avec un coupon variable de SOFR + 1,15% (les « Obligations »).
Un montant égal au produit net de l’émission sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements définis dans le Green Financing Framework d’EDF ([1]) et alignés avec la taxonomie européenne réalisés dans le cadre de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France.
Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050. Pour rappel, l’intensité carbone du parc nucléaire en France est de 4gCO²/kWh ([2]).
Le règlement-livraison interviendra le 20 janvier 2025, date à laquelle il est prévu que les Obligations soient admises aux négociations sur le Taipei Exchange et l’Euro MTF, le système multilatéral de négociation opéré par le Luxembourg Stock Exchange.
La notation attendue pour les Obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).