Le 6 janvier 2025, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ négative Fitch) a levé avec succès 1,9 milliard de dollars U.S. (les « Obligations USD ») en 3 tranches d’obligations senior :
- Obligation de 700 millions de dollars U.S., d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 5,750 %
- Obligation de 800 millions de dollars U.S., d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 6,375 %
- Émission additionnelle de 400 millions de dollars U.S. de l’obligation émise le 22 avril 2024 d’une maturité initiale de 40 ans, avec un coupon fixe de 6.000% ([1]).
Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050.
Le règlement-livraison des Obligations USD interviendra le 13 janvier 2025, date à laquelle il est prévu que les Obligations USD soient admises aux négociations sur l’Euro MTF, le système multilatéral de négociation opéré par le Luxembourg Stock Exchange.
La notation attendue pour les Obligations USD est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).
([1]) Cf. communiqué de presse du 16 avril 2024