Le 28 novembre 2023, EDF (BBB stable S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a lancé avec succès une émission d’obligations senior vertes dédiée au parc nucléaire existant, pour un montant nominal de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 3,5 ans avec un coupon fixe de 3,75 %. Le produit net de l’obligation sera affecté au refinancement des investissements dans les réacteurs nucléaires existants en France dans le cadre de l’extension de leur durée de vie, tels que définis dans le Green Financing Framework d’EDF ([1]). Ces investissements sont alignés avec la taxonomie européenne.
Faisant suite aux émissions obligataires précédentes en 2023, cette opération permet à EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan.
Le règlement-livraison interviendra le 5 décembre 2023, date à laquelle les Obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
La notation attendue pour les Obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).