EDF annonce le succès de l’opération de refinancement de certaines souches d’obligations hybrides

EDF (la « Société ») annonce le succès de l’opération de refinancement de ses obligations hybrides, comprenant :

• l’émission d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1,25 milliard d’euros, avec un coupon de 4 % et une option de remboursement au gré de la Société en 2024 (les « Nouveaux Titres ») ; et
• une offre contractuelle de rachat en numéraire (l’ « Offre de Rachat »), décrite ci-après, ayant visé quatre souches d’obligations hybrides existantes¹.

Le 25 septembre 2018, la Société a lancé avec succès une émission d’obligations super-subordonnées d’un montant de 1,25 milliard d’euros, avec un coupon de 4 % et une option de remboursement pouvant être exercée au gré de la Société, en premier lieu, entre le 4 juillet 2024 (inclus) et le 4 octobre 2024 (inclus).

Au résultat de la clôture de l’Offre de Rachat, EDF procèdera au rachat en numéraire des titres valablement apportés à l’Offre de Rachat pour les deux premières souches de titres hybrides visés, conformément à l’ordre de priorité, pour un montant de 1,25 milliard d’euros.

Le montant global de titres hybrides de la Société demeure inchangé à l’issue de cette opération de refinancement. La Société réaffirme son attachement au financement par les titres hybrides, en tant que composante permanente de la structure de son capital, afin de financer ses actifs en construction.

Les résultats de l’Offre de Rachat sont présentés dans le tableau ci-dessous :
 

L’Autorité des marchés financiers a apposé le visa n° 18-466 en date du 2 octobre 2018 sur le prospectus relatif aux Nouveaux Titres, dont le règlement-livraison aura lieu le 4 octobre 2018. Il est prévu que le règlement de l’Offre de Rachat intervienne le 5 octobre 2018.

¹ Voir le communiqué publié le 24 septembre 2018, disponible sur le site de la Société (www.edf.com).